中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)在2024年又一次實(shí)現(xiàn)了巨大的突破，進(jìn)入存量化周期的國內(nèi)市場在產(chǎn)業(yè)政策的助力下攀升到了億套級平臺，而出口市場則步入了一個前所未有的狂飆疾進(jìn)式的增長通道，看似出現(xiàn)了分野的內(nèi)外銷市場在規(guī)模上都呈現(xiàn)出出人意料的增長。

國內(nèi)市場出貨量破億套并創(chuàng)新高

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年國內(nèi)空調(diào)市場所有工業(yè)制造企業(yè)的出貨總量達(dá)到了10200萬套(1.02億套)左右，該規(guī)模比上一年度增長了5.86%。盡管同比增幅不大，但這是我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)首次將內(nèi)銷市場的出貨量突破一億套，而且在過去連續(xù)兩個年份中都創(chuàng)下了歷史新高。

月度出貨量呈微笑曲線式分布

2024年國內(nèi)市場出貨量在月度分布上，前期的走勢較為喜人，1月份的同比增幅高達(dá)61.9%，如此大的增長幅度在近年來十分罕見，而且2023年1月份的出貨量本身就已經(jīng)很高。2月份因?yàn)榇汗?jié)長假的原因影響了工廠的排產(chǎn)，出貨量出現(xiàn)了小幅的下滑。3月份和4月份的月度出貨量都出現(xiàn)了增長，同比增長的幅度分別是10.89%和12.5%。

5月份是2024年的一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)，當(dāng)月1190萬套的出貨量盡管同比只下降了1.65%，但是在旺季初期由此而形成的勢頭對行業(yè)信心的影響較大，之后的三個月即6月份、7月份和8月份，國內(nèi)市場的月度出貨量同比都出現(xiàn)了下降，可以說是整個旺季階段都陷入了低谷。

9月初以舊換新國補(bǔ)細(xì)則的執(zhí)行，一舉扭轉(zhuǎn)了行業(yè)的頹勢，零售端開始出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，帶動了出貨量的上升，2024年后面四個月的出貨量同比均呈增長態(tài)勢，整個2024年度的出貨量在月度分布上畫出了一條美妙的微笑曲線。

出貨均價連續(xù)下滑難阻出貨額增長

從年初各個工廠推出了略顯激進(jìn)的渠道政策就可以看出，國內(nèi)市場的出貨均價同比下滑在開年時就定下了一個基調(diào)，尤其是年中“6.18”大促期間，主導(dǎo)品牌主動下場開打價格戰(zhàn)，牽引了市場價格的持續(xù)下探。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年國內(nèi)空調(diào)市場的出貨均價大約為2710元，同比降幅為2.52%，看上去降幅不大，主要是因?yàn)橐詷O端低價為爭奪市場份額手段的中小品牌的占比再次下降，主導(dǎo)和主流品牌占比上升，品牌結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的集中、升級穩(wěn)住了均價水平。

回顧過去多年的發(fā)展，國內(nèi)市場的出貨均價已經(jīng)連續(xù)兩個年度都出現(xiàn)了同比下降，相較于2023年，2024年的降幅出現(xiàn)了明顯的收窄。與出貨均價連續(xù)兩年下滑形成鮮明反差的是，出貨量連續(xù)兩年都呈增長，而且由于增長的幅度都較可觀，這使得2024年的出貨額再次上揚(yáng)。

另據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年國內(nèi)空調(diào)市場的出貨總額大約為2715億元，創(chuàng)下了歷史新高，同比增長幅度僅為1.31%，連續(xù)四個年度保持著同比增長的態(tài)勢。過去一年出貨額的增長，核心原因就是出貨量在國補(bǔ)政策的助力下同比再攀高峰。

出口量再創(chuàng)歷史新高

2024年中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)最為靚麗的一面就是出口市場的狂飆疾進(jìn)，在此之前絕大多數(shù)工廠都沒有想到海外市場需求在2024年會如此集中地爆發(fā)出來。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的出口量約為9600萬臺，以逼近一億臺的規(guī)模創(chuàng)下了歷史新高，而且與國內(nèi)市場的出貨量之間的差距達(dá)到了歷史最小值。

9600萬臺的出口量的同比增長幅度為40.56%，該增長幅度達(dá)到了近十年以來之最，要知道，2023年的出口量已經(jīng)達(dá)到了歷史峰值，2024年能夠以創(chuàng)紀(jì)錄式的增長速度驅(qū)動出口量再攀高峰，可想而知過去一年出口市場的火爆程度。

回顧過去十年出口端的發(fā)展，僅有兩個年份的出口量出現(xiàn)了同比下滑，這也表明海外市場的紅利要比國內(nèi)市場更為豐富，也因此，越來越多的企業(yè)都把全球化作為了自身的核心戰(zhàn)略。

尤其是以美的、格力、海爾、海信等等為代表的大型家電企業(yè)，不僅僅在極力拓展海外市場的渠道體系、銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同時還通過制造基地的全面布局，推動全球本土化的市場建設(shè)，擴(kuò)大OBM占比的不斷提升。按照2024年的勢頭，在2025年或者未來更長一段時期內(nèi)，出口量的規(guī)模將超過國內(nèi)市場的出貨量。

連續(xù)增長了20個月

事實(shí)上，出口量在2024年的暴增早有預(yù)兆或鋪墊，2023年5月份我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的出口量一改之前頹勢，同比出現(xiàn)了小幅增長，由此拉開了產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上一段波瀾壯闊的增長行情。

此后，空調(diào)產(chǎn)業(yè)每個月的出口量都保持著同比增長的態(tài)勢，唯一有爭議的是2024年2月份由于春節(jié)長假影響了排產(chǎn)，但是如果以可對比時間單位的出口量而言，2月份實(shí)際上依然出現(xiàn)了增長。至2024年12月份，空調(diào)產(chǎn)業(yè)面向海外市場的銷售出現(xiàn)了連續(xù)20個月的同比增長態(tài)勢，增長幅度都較大。

剔除春節(jié)長假因素，2024年月度出口量最低增長幅度為31%，出現(xiàn)在8月份；月度出口量同比增長幅度最大是12月份，同比增幅高達(dá)70%，之前的10月份和11月份的同比增幅都在50%以上。不過，出口量的高速增長并不是意味著海外市場的生態(tài)就較為優(yōu)越，其實(shí)，與國內(nèi)市場一樣，出口端同樣面臨著價格競爭，而且競爭環(huán)境要比國內(nèi)市場更為復(fù)雜。

出口均價再降而總金額高增長

海外環(huán)境對空調(diào)產(chǎn)品的價格產(chǎn)生影響的因素較多，除了競爭博弈關(guān)系之外，匯率、成本、各個地方市場的銷售水平、地緣特征、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等等都是出口價格波動的外因，而最近幾年來在出口量快速增長的時候，出口均價卻在每況愈下。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年空調(diào)出口均價為215美元，同比下滑的幅度為9.28%，不僅連續(xù)兩年下滑，而且下滑的幅度還在擴(kuò)大；該下滑幅度也是僅十年以來的新高。出口市場的爆量吸引了大量企業(yè)的參與，但是很多中小企業(yè)都是以極端低價來吸引海外客戶，使得量升價降成為了2024年出口市場的一個重要特征。

另外一個方面，由于我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的出口仍然以O(shè)EM、ODM為主導(dǎo)，低端加工類形式限制了價格上升的空間。而且，海外市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與國內(nèi)不同，在國內(nèi)市場需求量微乎其微的窗機(jī)在全球范圍內(nèi)仍然擁有著豐富的需求資源，諸如移動式空調(diào)同樣是如此。

盡管出口均價出現(xiàn)了大幅下滑，但是由于出口量的增長幅度實(shí)在是太大，因此2024年的出口金額也出現(xiàn)了增長，206億美元的總金額以同比27.16%的幅度創(chuàng)下了歷史新高，也是行業(yè)有史以來首次將出口總金額突破200億美元大關(guān)。

全球各個區(qū)域及各品牌全面上升

我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)出口量以往的增長態(tài)勢分布在各個區(qū)域市場上其實(shí)是冷熱不均，但這種狀況在2024年卻出現(xiàn)了扭轉(zhuǎn)，在整個行業(yè)的發(fā)展史上也頗為罕見。據(jù)了解，2023年對中國空調(diào)產(chǎn)品需求量出現(xiàn)下滑的歐洲和北美市場在2024年出現(xiàn)了可喜的增長，其中歐洲市場的增幅較大，同比增長了22%，而北美市場終于走出了泥淖，同比增幅為5%。

亞洲一直是全球范圍內(nèi)的主力市場，也是對中國空調(diào)產(chǎn)品需求量較大的區(qū)域。2024年亞洲市場的同比增長幅度達(dá)到了15%，中東市場同樣出現(xiàn)了增長，同比增長幅度為25%。南美市場的增幅更大，2024年達(dá)到了30%。作為最近幾年表現(xiàn)出極大增長潛力的非洲在2024年再次交出了一份紅火的答卷，去年的增長幅度同樣超過了30%。

當(dāng)然，在品牌布局上同樣是如此，據(jù)了解，2024年我國所有空調(diào)企業(yè)的出口量都出現(xiàn)了增長，不僅之前沒有涉足空調(diào)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵性的突破，以往在出口方面表現(xiàn)較好的空調(diào)工廠在2024再次實(shí)現(xiàn)跨越式增長。值得一提的是，除了美的、格力、海爾等企業(yè)之外，TCL、奧克斯等等多個空調(diào)企業(yè)在2024年的出口量都突破了1000萬套。

綜上所述，2024年中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)外兩線市場的產(chǎn)銷量均創(chuàng)下了歷史新高，但價格也都出現(xiàn)了同比下滑。國內(nèi)市場并沒有因?yàn)槌鲐浟康脑鲩L而改變基本面，存量化格局穩(wěn)定；海外市場仍然擁有大量的需求空白點(diǎn)，增長空間巨大，全球化將是中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)走向更長遠(yuǎn)未來的關(guān)鍵詞。